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      北明軟件

      FINANCIAL INDUSTRY SOLUTIONS

      金融行業解決方案

      保險公司客戶經營平臺建設方案

      應用領域
      保險行業客戶經營



      方案概述

      數字化技術在保險領域的不斷延伸應用,促使如何運用新技術輔助保險公司開展客戶經營,賦能業務的話題不斷被討論和深化實踐。早期保險行業的經營活動多以保單為中心,但隨著保險生態的變化,以及全面的數字化轉型勢在必行,使得客戶的高效管理變得尤為重要。越來越多的保險企業也迫切地需要將客戶數據標簽化,以實現客戶經營的精細化管理。


      對此,北明軟件推出了一套以客戶為中心,覆蓋客戶全旅程、全生命周期、全鏈條的閉環經營管理平臺。目前,該平臺方案已經在行業多家頭部保險企業成功落地,并高效運行。


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      (平臺流程圖)



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      (平臺架構圖)

      北明軟件打造的保險公司客戶經營平臺,以大數據技術為基礎,通過對內外部全域客戶信息的集成,創建客戶標簽庫以及客戶畫像,高效賦能業務推廣及運管,有效助力保險企業戰略規劃落地、客戶分析洞察、多渠道協同營銷以及提升客戶體驗。為客戶獲取、轉化、服務到挽回的全生命周期管理提供數據支撐和技術支持。QQ圖片客經3.png

      (業務流程圖)

      客戶經營平臺的應用,強化了保險公司相關管理人員以資產視角看待客戶數據的意識。平臺將客戶數據作為核心數據資產,建立采集、加工、使用、評估、優化、下線等數據即資產的全生命周期管理;基于全面數據治理能力,進一步提供專業化的客戶數據資產“產品管家”服務,把客戶數據建設成數據產品創新的核心數據資產支撐。

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      (業務流程圖)

      通過客戶數據即服務的構建,平臺打破了客戶數據對業務生產和分析洞見的相對獨立關系,以提升客戶數據對全業務域的統一服務支撐,實現了客戶數據對業務的全面驅動;以及客戶數據供給由數據管理和服務向全業務域數據服務轉變;借助平臺內的數據通道和數據產品能力,降低業務對技術依賴,利于發揮業務創新潛能。



      業務價值

      1、客戶經營平臺的核心業務價值在于從獲客、活客和留客三個角度來提升保險企業的客戶經營效益。具體包含四個方面:

      拓展新客戶:辦理新業務;推薦新客戶;社交網絡營銷;裂變營銷。

      提升已有客戶:增加已有客戶忠誠度,挖掘客戶潛在貢獻度;差異化營銷,提升高端客戶貢獻度與粘性;提升客戶服務體驗,挖掘潛在營銷機會;引導客戶行為,渠道分流。

      喚醒沉寂客戶,挽回流失客戶:通過營銷活動,喚醒沉寂客戶,降低客戶流失率。

      促進主營業務:通過營銷活動,使得客戶重復購買公司的產品和服務,從而拉動公司的主營業務發展。

      2、圍繞客戶資源整合及應用建立常態化的工作體系:客戶經營平臺是圍繞客戶生命周期的整體框架,即在合適的時機、針對合適的客戶、執行有效果和有效率的經營活動(營銷、服務等);通過對客戶的洞察和分析,了解客戶的價值和行為,向客戶發起針對性的營銷活動,并通過營銷活動結果不斷調整營銷策略,以提升營銷能力。

      3、基于中臺化思想構建客戶經營的常態化業務支撐能力:通過對客戶管理過程、產品定向管理過程、營銷活動管理過程、客戶觸點管理過程、評估及反饋管理過程的優化形成業務中臺;再結合全域客戶數據接入、統一客戶實體、客戶標簽、全景視圖以及畫像服務能力形成的數據中臺,為客戶、營銷隊伍、產品經營提供全面支撐。



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      成功案例 

      1.中國某綜合性保險集團





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